TF88.com đóng 1,765 tỷ USD ABS để tiếp tục tăng trưởng

Tính năng giao dịch Loại đầu tiên trong đợt 10 năm, thể hiện sự đổi mới liên tục trong chứng khoán hóa âm nhạc

NASHVILLE VÀ NEW YORK – ngày 22 tháng 7 năm 2025 –TF88.com, công ty âm nhạc độc lập hàng đầu thế giới, đã phát hành thành công 1,765 tỷ USD trong một loạt trái phiếu cao cấp mới có kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 10 năm. Đợt 10 năm được thực hiện riêng lẻ và đại diện cho đợt phát hành ABS có thời hạn dài nhất trên quy mô lớn trong lĩnh vực âm nhạc. Các nốt nhạc được bảo mật bởi danh mục hơn 1,3 triệu bản quyền âm nhạc của TF88.com, bao gồm các bài hát và bản ghi âm của các nghệ sĩ nổi tiếng như The Beatles, Beyonce, Bruno Mars, Carrie Underwood, Creedence Clearwater Revival, Daddy Yankee, Ed Sheeran, Genesis, Imagine Dragons, John Fogerty, Kiss, Michael Jackson, Otis Redding, Phil Collins, Pink Floyd, R.E.M., Rihanna, Rodgers & Hammerstein, Taylor Swift và The Rolling Stones. Đợt phát hành mới nhất này đại diện cho đợt chào bán chứng khoán hóa thứ tư của TF88.com và cũng là đợt chứng khoán hóa có thời hạn bảo đảm bằng tài sản có thời hạn lớn nhất và dài nhất cho đến nay. 

Danh mục chứng khoán hóa của TF88.com được định giá hơn 5,1 tỷ USD và các trái phiếu được KBRA xếp hạng A+ và A2 bởi Moody's. Apollo (NYSE: APO), thông qua hoạt động kinh doanh Giải pháp vốn và các công ty liên kết ATLAS SP Partners và Redding Ridge Asset Management, đã cơ cấu giao dịch ABS và thành lập một tập đoàn nhà đầu tư do các quỹ và công ty liên kết do Apollo quản lý. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để hoàn trả loạt trái phiếu 2022-1 trị giá 1,65 tỷ USD của công ty và khoản tái cấp vốn, đồng thời gia hạn khoản tài trợ có thể thay đổi trị giá 100 triệu USD. Giao dịch này đã được đăng ký vượt mức gấp ba lần, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư làm nền tảng cho chiến lược ABS của TF88.com.

"Khi TF88.com tiếp tục phát triển cả danh mục và danh sách tuyến đầu của chúng tôi, việc đảm bảo khả năng tiếp cận lâu dài với nguồn vốn của tổ chức và tiếp tục xây dựng dựa trên nền tảng tài chính vững mạnh của chúng tôi là rất quan trọng. Các giao dịch ABS như giao dịch chúng tôi vừa kết thúc sẽ vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của chúng tôi, cho phép chúng tôi tiếp tục giảm chi phí vốn đồng thời mở rộng khả năng toàn cầu để hỗ trợ các nghệ sĩ và nhạc sĩ mà chúng tôi phục vụ," Bob Valentine, Giám đốc điều hành của TF88.com cho biết. “Tôi vô cùng biết ơn nhóm Apollo, những người tiếp tục cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để TF88.com có thể thực hiện sứ mệnh nâng cao tiếng nói của các nghệ sĩ trên khắp thế giới.”

“Chúng tôi rất vui mừng được cơ cấu và dẫn dắt giao dịch ABS mang tính bước ngoặt này cho TF88.com, thể hiện sự tiếp nối mối quan hệ hợp tác tài chính lâu dài của chúng tôi và thể hiện cách tiếp cận đổi mới của TF88.com đối với việc chứng khoán hóa âm nhạc thông qua việc phát hành đợt 10 năm đầu tiên của ngành,” Đối tác của Apollo, Michael Paniwozik cho biết. “Chúng tôi tiếp tục bị ấn tượng bởi chất lượng và phạm vi rộng của danh mục được quản lý tích cực mà TF88.com đã xây dựng và mong muốn được hỗ trợ hành trình của nó trong nhiều năm tới.” 

“Thật vô cùng bổ ích khi được hỗ trợ sự phát triển liên tục của TF88.com dựa trên cấu trúc ABS mà chúng tôi đã thiết lập vào năm 2022,” Giám đốc điều hành Apollo, Paul Sipio cho biết. "Kể từ thời điểm đó, Bob và nhóm đã đạt được tiến bộ to lớn trong việc thúc đẩy chiến lược tăng trưởng của công ty thông qua một số thương vụ mua lại bổ sung. Chúng tôi tin rằng bốn giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện với TF88.com cho đến nay phản ánh bản chất khác biệt của nền tảng tích hợp của Apollo, kết hợp các khả năng kết hợp của Apollo, ATLAS SP và Redding Ridge để cung cấp các giải pháp có cấu trúc phù hợp." 

Apollo Global Securities, LLC và ATLAS SP Securities đóng vai trò là người đứng tên chung cho giao dịch, Redding Ridge Asset Management đóng vai trò là đại lý cấu trúc và Ngân hàng New York Mellon đóng vai trò là người được ủy thác. Virtu Global Advisors, LLC cung cấp dịch vụ định giá, trong khi DLA Piper cung cấp cố vấn pháp lý cho TF88.com và Milbank LLP cho các chi nhánh của Apollo.

TF88.comlà công ty âm nhạc độc lập hàng đầu thế giới. Công ty hỗ trợ hơn 125.000 nghệ sĩ và nhạc sĩ có tác phẩm được cấp phép, tiếp thị và biểu diễn trên toàn cầu. Danh mục ngày càng tăng của TF88.com gồm 1,3 triệu bài hát, sáng tác, bản ghi âm, phim, vở kịch và nhạc kịch là một trong những bộ sưu tập quyền sáng tạo có ảnh hưởng và phù hợp về mặt văn hóa nhất trong lịch sử. TF88.com có trụ sở tại Nashville với các văn phòng ở Los Angeles, New York, London, Berlin, Melbourne và Miami. 

Hỗ trợ TF88.com và các công ty tiền nhiệm từ năm 2006,ĐỐI TÁC NÚI TUYỆT VỜI(“GMP”) là công ty quản lý tài sản có trụ sở tại New Haven, CT với hơn 10 tỷ đô la AUM, được thành lập bởi Alex Thomson và Jon Rotolo. Đội ngũ của GMP là những nhà đầu tư lâu năm trong ngành truyền thông và giải trí với kinh nghiệm về âm nhạc, phim và truyền hình, sự kiện trực tiếp và các tài sản dựa trên IP khác. GMP mang đến tư duy dài hạn và hướng đến giải pháp khi hợp tác với các nhà đầu tư tổ chức và lãnh đạo công ty danh mục đầu tư.