Nhà cái TF88 định giá 1,8 tỷ USD ABS để tài trợ cho chiến lược tăng trưởng doanh nghiệp

Apollo ABS được cấu trúc và gắn chặt với tư cách là Đối tác tài trợ dài hạn

NASHVILLE VÀ NEW YORK – Ngày 8 tháng 12 năm 2022 – Nhà cái TF88, công ty hàng đầu thế giới về xuất bản âm nhạc, cấp phép bản quyền sân khấu và âm nhạc ghi âm, đã định giá thành công 1,8 tỷ đô la cho các ghi chú cao cấp được bảo đảm bằng một phần đáng kể trong danh mục các bản ghi âm và bài hát rất đa dạng của mình. Đây là đợt chào bán chứng khoán hóa bản quyền âm nhạc được đảm bảo bằng tài sản lớn nhất trong ngành cho đến nay cả về quy mô phát hành và số lượng tài sản (hơn một triệu bản quyền). Apollo (NYSE: APO), thông qua hoạt động kinh doanh Giải pháp vốn, đã cấu trúc giao dịch ABS và thành lập một tập đoàn nhà đầu tư do các quỹ do Apollo quản lý. JP Morgan đóng vai trò là đại lý đồng cấu trúc của giao dịch. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được tái đầu tư để hỗ trợ sự tăng trưởng liên tục của Nhà cái TF88 trong năm 2023 và hơn thế nữa.

“Nhà cái TF88 đã đạt được một cột mốc quan trọng mới trong quá trình phát triển của chính mình và đối với ngành công nghiệp toàn cầu nói chung trong việc định giá giao dịch ABS âm nhạc lớn nhất trong lịch sử,” Bob Valentine, Chủ tịch của Nhà cái TF88 cho biết. "Tôi tự hào được giúp lãnh đạo một công ty hợp tác với tài năng nghệ thuật có chiều sâu và bề rộng đáng kinh ngạc mà các tác phẩm được tài trợ bởi hoạt động chứng khoán hóa này. Tôi cũng vô cùng biết ơn vì một số lượng đáng kể các tổ chức tài chính blue-chip đã chú ý đến thành công của chúng tôi cho đến nay và chọn tham gia vào tương lai của chúng tôi. Khi chúng tôi tiếp tục định vị Nhà cái TF88 tốt hơn như một người đi đầu trong ngành, trọng tâm của chúng tôi vẫn giữ nguyên: nâng cao tiếng nói của các nghệ sĩ và nhạc sĩ bằng cách sử dụng nền tảng toàn cầu, độc lập mà chúng tôi đã tập hợp trong nhiều năm. Chúng tôi rất biết ơn các đối tác tài chính của chúng tôi tại Apollo và JP Morgan, những người đã giúp chúng tôi phát triển giải pháp vốn dài hạn phản ánh sức mạnh của danh mục đầu tư mà chúng tôi đã xây dựng cho đến nay và xác nhận thêm chiến lược quản lý tích cực của chúng tôi.”

Giao dịch của Nhà cái TF88 phản ánh giá trị ngày càng tăng của bản quyền âm nhạc và sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức tài chính đối với tiền bản quyền âm nhạc như một loại tài sản dài hạn giống như niên kim. Ngành công nghiệp âm nhạc đang trải qua thời kỳ mở rộng bền vững, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng theo cấp số nhân của thị trường phát trực tuyến toàn cầu, các nền tảng tiếp thị mới, nhu cầu sưu tập đĩa vinyl ngày càng tăng và cùng với sự tích hợp của các công nghệ mới, các nền tảng đa dạng để thương mại hóa âm nhạc. Những yếu tố kết hợp này mang lại lợi ích cho cả danh mục cũ và bản phát hành mới, đồng thời thúc đẩy doanh thu của nghệ sĩ và nhạc sĩ.

Cơ sở 5 năm mới của Nhà cái TF88 được hỗ trợ bởi một danh mục được quản lý tích cực gồm hơn 1 triệu nội dung âm nhạc độc đáo trải rộng trên nhiều thể loại, trong đó có hơn 300 bản đoạt giải GRAMMY và hơn 400 bản ghi âm đạt chứng nhận Vàng, Bạch kim, Đa bạch kim và Kim cương của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA). Danh mục này được định giá hơn 4 tỷ USD, mang lại tỷ lệ cho vay trên giá trị xấp xỉ 44% cho đợt chào bán và trái phiếu được KBRA xếp hạng A+.

Đối tác của Apollo và Giám đốc bộ phận tài chính đảm bảo bằng tài sản, Bret Leas cho biết: "Đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm của Nhà cái TF88 tiếp tục xây dựng danh mục tài sản nổi tiếng thế giới với các đặc điểm đa dạng hóa và dòng tiền rất phù hợp cho hoạt động cho vay dựa trên tài sản. Chúng tôi rất vui được cung cấp giải pháp có cấu trúc linh hoạt, phù hợp để hỗ trợ sự phát triển liên tục của họ."

Paul Sipio của Apollo Capital Solutions cho biết thêm: "Giao dịch này thúc đẩy quy mô nền tảng đầu tư của chúng tôi cùng với hoạt động kinh doanh Giải pháp vốn đang phát triển của chúng tôi để tạo ra, duy trì và cung cấp một giải pháp tài chính toàn diện. Đã biết đến Ban điều hành Nhà cái TF88 và đội ngũ quản lý trong nhiều năm, chúng tôi rất vui được hỗ trợ sự thành công trong tương lai của họ."

Nhà cái TF88 tiếp tục phát triển thành một thế lực lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc. Chỉ riêng các tác phẩm trong danh mục chứng khoán hóa đã bao gồm các bài hát và bản ghi âm của Phil Collins, Creedence Clearwater Revival, Daft Punk, Miles Davis, Danny Elfman, Evaneshood, The Fania All-Stars, John Fogerty, Genesis, Imagine Dragons, Isaac Hayes, James Taylor, Jewel, Joan Sebastian, Nine Inch Nails, Pink Floyd, Cyndi Lauper, Little Richard, Nikki Six, Otis Redding, R.E.M., Rodgers & Hammerstein, Pete Seeger, Taker Trở lại Chủ nhật, Ryan Tedder, The Traveling Wilburys, The Vince Guaraldi Trio, Hans Zimmer và hàng trăm người khác.

FTI đóng vai trò là đại lý định giá cho giao dịch và KBRA cung cấp dịch vụ xếp hạng. DLA Piper từng là cố vấn pháp lý cho Nhà cái TF88 và King & Spalding LLP là cố vấn pháp lý cho các chi nhánh của Apollo. Reed Smith và Greenberg Traurig lần lượt đóng vai trò cố vấn đặc biệt về tài sản âm nhạc cho Nhà cái TF88 và các chi nhánh của Apollo.

###

GIỚI THIỆU VỀ HỢP ĐỒNG
Nhà cái TF88 là công ty độc lập, dẫn đầu toàn cầu trong việc phát triển, quản lý và mua lại bản ghi âm, xuất bản âm nhạc, quyền biểu diễn sân khấu và nội dung tường thuật. Có trụ sở chính tại Nashville và các văn phòng bổ sung tại Los Angeles, New York, London, Berlin, Melbourne và Miami, Nhà cái TF88 cũng có nhân viên tại Auckland, Sydney, Tokyo và Toronto. Danh mục của Công ty bao gồm hơn 1 triệu bài hát, tác phẩm sáng tác, vở kịch, nhạc kịch và bản ghi âm đang hoạt động được cấp phép ở hầu hết mọi quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới.

NHÓM NHÃN Nhà cái TF88bao gồm bảy hãng thu âm đang hoạt động trên nhiều thể loại âm nhạc:Bản ghi Fantasy, Bản ghi Fearless, Bản ghi Loma Vista, Bản ghi tròn hơn, Âm thanh dễ nghe, Bản ghi Nhà cái TF88vàNhà cái TF88 Jazz.

Nhãn lịch sử của công ty được quản lý bởi chính nóBản ghi thủ côngnhóm và bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Fania, Independiente, Milestone, Musart, Nitro, Pablo, Prestige, Riverside, Savoy, Specialty, Stax, Telarc, Varèse Sarabande, Vee-Jay, Victory và Wind-up. Danh mục bản ghi âm chính của Nhà cái TF88 chứa hơn 275.000 bản ghi âm bài hát đang hoạt động và bao gồm không dưới 300 GRAMMY^® người chiến thắng (đại diện cho hơn 6,6% tổng số giải GRAMMY)^®từng được trao) và hơn 400 chứng nhận RIAA Vàng, Bạch kim, đa Bạch kim và Kim cương cho 215 danh hiệu.

Nhà cái TF88 cũng là thương hiệu âm nhạc trẻ em số 1,KIDZ BOP. Hiện đã là năm thứ 20, thương hiệu âm nhạc đình đám toàn cầu đã bán được 22,5 triệu album, tạo ra 8 tỷ lượt phát trực tuyến và tiếp tục tiếp cận trẻ em và gia đình bằng âm nhạc, video, sản phẩm tiêu dùng và các chuyến lưu diễn trực tiếp mới.

XUẤT BẢN ÂM NHẠC Nhà cái TF88 đại diện cho hơn 600.000 tác phẩm có bản quyền của các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và người viết lời nổi tiếng nhất thế giới. Trải dài gần hai thế kỷ bài hát, thông qua nhiều thể loại và lãnh thổ, Nhà xuất bản Âm nhạc Nhà cái TF88 cũng hỗ trợ một nhóm đa dạng các nhà sáng tạo đương đại sản xuất các bài hát và tác phẩm âm nhạc mới quan trọng và phổ biến. Nhà cái TF88 Music Publishing là nhà xuất bản âm nhạc cổ điển hàng đầu thế giới,Boosey & Hawkesvà điều hành các liên doanh độc quyền với nhà xuất bản nhạc pop hàng đầu,Nhóm nhạc Pulsevà Hillary LindseyHãy treo nhạc lên mũ.

SỰ KIỆN Nhà cái TF88là công ty sân khấu quan trọng nhất thế giới, bao gồm các danh mục của R&HTheatricals, Samuel French, Tams-Witmark và The Andrew Lloyd Webber Collection, cùng với hàng chục bản hợp đồng mới mỗi năm. Danh sách tuyệt vời của chúng tôi bao gồm tác phẩm của Irving Berlin, Agatha Christie, George & Ira Gershwin, Marvin Hamlisch, Lorraine Hansberry, Kander & Ebb, Ken Ludwig, Lin-Manuel Miranda, Dominique Morisseau, Cole Porter, Rodgers & Hammerstein, Thornton Wilder và August Wilson. Wearecông ty duy nhất cung cấp các dịch vụ thực sự toàn diện cho người sáng tạo và nhà sản xuất vở kịch và nhạc kịch, bao gồm cấp phép sân khấu, xuất bản âm nhạc, xuất bản kịch bản, ghi âm dàn diễn viên và sản xuất hạng nhất.

Bản gốc Nhà cái TF88là bộ phận sáng tạo nội dung tường thuật của Nhà cái TF88. Nhóm phát triển và sản xuất những câu chuyện dựa trên các nghệ sĩ, tác phẩm âm nhạc và sân khấu của Nhà cái TF88. Nhà cái TF88 Originals thực hiện cách tiếp cận chủ động, dựa trên câu chuyện cho từng dự án và hợp tác với những người kể chuyện hạng A để tạo ra nội dung cao cấp cho màn ảnh và hơn thế nữa. Danh mục của bộ phận bao gồm phim truyện, loạt phim, phim tài liệu và podcast, bao gồm cả các bản làm lại và hình dung lại các tài sản từ danh mục mang tính biểu tượng của Nhà cái TF88.

Nhà cái TF88 là một công ty tư nhân được tài trợ bởi vốn tổ chức dài hạn và các thành viên trong nhóm quản lý của Nhà cái TF88. Đi đầu trong việc định giá, mua lại và sử dụng tài sản trí tuệ, khoản đầu tư vào Nhà cái TF88 nhấn mạnh niềm tin của các đối tác vào giá trị toàn cầu lâu dài và được đánh giá cao của nội dung sáng tạo nguyên bản ưu việt.

Giới thiệu về Apollo
Apollo là công ty quản lý tài sản thay thế toàn cầu có tốc độ tăng trưởng cao. Trong hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của mình, chúng tôi tìm cách mang lại cho khách hàng lợi nhuận vượt trội ở mọi điểm dọc theo phạm vi rủi ro-lợi nhuận từ cấp đầu tư đến vốn cổ phần tư nhân, tập trung vào ba chiến lược đầu tư: lợi nhuận, kết hợp và vốn chủ sở hữu. Trong hơn ba thập kỷ, chuyên môn đầu tư của chúng tôi trên nền tảng tích hợp đầy đủ đã phục vụ nhu cầu hoàn vốn tài chính của khách hàng và cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp vốn sáng tạo để phát triển. Thông qua Athene, doanh nghiệp dịch vụ hưu trí của chúng tôi, chúng tôi chuyên giúp khách hàng đạt được sự an toàn tài chính bằng cách cung cấp một bộ sản phẩm tiết kiệm hưu trí và đóng vai trò là nhà cung cấp giải pháp cho các tổ chức. Cách tiếp cận đầu tư đầy kiên nhẫn, sáng tạo và hiểu biết của chúng tôi giúp khách hàng, doanh nghiệp mà chúng tôi đầu tư, nhân viên và cộng đồng mà chúng tôi tác động gắn kết để mở rộng cơ hội và đạt được kết quả tích cực. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, Apollo quản lý khoảng 523 tỷ USD tài sản. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập.

Thông tin liên hệ

Noah Gunn
Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư Toàn cầu
Trang Chủ Nhà Cái TF88.
(212) 822-0540
IR@apollo.com

Joanna Rose
Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp Toàn cầu
Trang Chủ Nhà Cái TF88.
(212) 822 0491

Communications@apollo.com