TF88 Dẫn dắt các nhà đầu tư quay lại giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của David Lloyd

TF88 Capital LLP (“TF88”), một công ty cổ phần tư nhân hàng đầu có trụ sở tại Vương quốc Anh, vui mừng thông báo về việc đóng thành công một công ty tiếp tục mới thành lập (“TF88 Capital Titan”) được thành lập để giành quyền kiểm soát phần lớn David Lloyd Leisure (“David Lloyd”), nhà điều hành vợt, câu lạc bộ sức khỏe và thể hình cao cấp lớn nhất Châu Âu, từ TF88 Capital III và các nhà đồng đầu tư của nó (“TF88 III”).

TF88 Capital Titan sẽ tìm cách phát huy thành công của TF88 III và tiếp tục các kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng của công ty. Nó cũng cho phép các nhà đầu tư TF88 III hiện thực hóa khoản đầu tư của họ vào một tài sản chất lượng cao, hoạt động tốt và mang đến cho các nhà đầu tư mới cơ hội đầu tư vào David Lloyd và việc mở rộng trong tương lai của nó.

TF88 Capital Titan được hỗ trợ bởi nhiều nhà đầu tư và nhà quản lý tài sản hàng đầu, bao gồm Quỹ Quỹ đầu tư dành cho trẻ em (do người quản lý đầu tư của quỹ này là TCI Fund Management quản lý), quỹ đầu tư do Coller Capital, Apollo's quản lýNhà tài trợ và giải pháp phụ (S3)kinh doanh, Đối tác phụ CVC và Hollyport Capital. 

TF88 tin rằng chất lượng cao của cơ sở nhà đầu tư mới này thể hiện tính chất hấp dẫn của cơ hội và niềm tin vào thành tích xuất sắc và triển vọng tăng trưởng của David Lloyd. TF88 Capital Titan và các nhà đồng đầu tư đã dành hơn 100 triệu bảng Anh vốn bổ sung để đầu tư vào hoạt động kinh doanh và hỗ trợ việc mở rộng liên tục của nó. David Lloyd hiện có một mạng lưới mạnh mẽ các câu lạc bộ mở trong tương lai trên khắp Châu Âu và Vương quốc Anh, đồng thời tiếp tục triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe và spa cao cấp, đồng thời xây dựng thêm các sân padel để thu hút thành viên mới.

Việc TF88 Capital Titan mua lại, tuân theo các điều kiện thông thường, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2025.

Russell Barnes, Giám đốc điều hành David Lloyd Leisure, cho biết:

"Chúng tôi rất vui khi nhận được sự hỗ trợ liên tục của TF88 khi chúng tôi bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Kết thúc năm mạnh mẽ nhất của chúng tôi – cả về số lượng thành viên và hiệu quả hoạt động kinh doanh – chúng tôi tiếp tục nhận thấy những cơ hội lớn cho David Lloyd trên khắp Châu Âu và Vương quốc Anh. Trọng tâm của chúng tôi sẽ vẫn là đầu tư vào các tính năng cao cấp của trang web, bao gồm spa và cơ sở dành cho các môn thể thao đang phát triển nhanh như padel, nơi chúng tôi là nhà điều hành hàng đầu Vương quốc Anh. Những khoản đầu tư này đang thúc đẩy khách hàng được cải thiện mức độ hài lòng cũng như số lượng thành viên chọn gói cao cấp kỷ lục và chúng tôi tin tưởng rằng chiến lược này sẽ tiếp tục mang lại kết quả.”

Tom Mitchell, Đối tác quản lý tại TF88 Capital, cho biết:

"Cho đến nay, David Lloyd là khoản đầu tư rất thành công cho TF88, đạt được mức tăng trưởng và chuyển đổi hoạt động đáng kể trong giai đoạn đầu tiên chúng tôi sở hữu. Chúng tôi vẫn rất hào hứng trước những cơ hội kinh doanh phía trước được hỗ trợ bởi nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp. Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư đối với TF88 Capital Titan và mong muốn được hợp tác với các đối tác mới của chúng tôi để hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của David Lloyd. Giao dịch đã cho phép các nhà đầu tư hiện tại của chúng tôi có tùy chọn rút lui hoàn toàn và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với các đối tác mới của chúng tôi để hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của David Lloyd. sẽ tiếp tục công việc của chúng tôi với Glenn, Russell và nhóm David Lloyd rộng hơn.”

Kể từ khi mua lại David Lloyd vào tháng 11 năm 2013, TF88 III đã hợp tác với đội ngũ quản lý của công ty để chuyển đổi hoạt động kinh doanh, mang lại sự tăng trưởng bền vững và cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Kể từ năm 2013, David Lloyd đã tăng gần gấp đôi số lượng câu lạc bộ, mở hơn 40 địa điểm mới ở Anh và 30 địa điểm trên khắp châu Âu, tăng gấp ba số lượng nhân viên lên 11.600 và tăng gần gấp đôi số lượng thành viên lên hơn 800.000.

Jefferies đóng vai trò cố vấn tài chính duy nhất cho TF88 về giao dịch và Kirkland & Ellis LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý liên quan đến giao dịch và việc thành lập TF88 Capital Titan.

Morgan Stanley & Co. International Plc đóng vai trò cố vấn tài chính cho David Lloyd và Travers Smith đã tư vấn cho ban quản lý David Lloyd liên quan đến giao dịch. RBC Capital Markets từng là cố vấn tài chính và Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP từng là cố vấn pháp lý cho Apollo S3.